HSBC je objavio snažnu zaradu u trećem tromjesečju, potaknutu dobrim rezultatima u imovinskom i osobnom bankarstvu, kao i investicijskom bankarstvu, uz najavu plana otkupa dionica od dodatnih 3 milijarde dolara (2,8 milijardi eura).
Najveća europska banka, HSBC, objavila je dodatni plan otkupa dionica od 3 milijarde dolara (2,8 milijardi eura) nakon što je u utorak objavila snažnu zaradu u trećem tromjesečju.
Time ukupni povrat dioničarima ove godine iznosi 9 milijardi dolara (8,3 milijarde eura), uključujući prethodno dovršene otkupe dionica. Odbor je također odobrio treću privremenu dividendu od 0,10 USD po dionici.
Solidni rezultati uslijedili su nakon sveobuhvatne revizije predstavljene prošlog tjedna, koja je vjerojatno potaknula optimizam ulagača u pogledu strateških mjera za smanjenje troškova. Novi izvršni direktor Georges Elhedery komentirao je: “Ostvarili smo još jedno dobro tromjesečje, što pokazuje da naša strategija funkcionira.”
Michael Brown, viši istraživački strateg u Peperstoneu u Londonu, istaknuo je da će povećani otkup dionica vjerojatno biti dobro prihvaćen, s povećanjem dobiti prije oporezivanja za gotovo 10%.
Međutim, dodao je: “Planovi za restrukturiranje koji su navedeni prošlog tjedna ostaju pod znakom pitanja, a to će biti primarni fokus tržišta u budućnosti, kako bi se procijenilo može li HSBC sustići druge bankovne banke u Ujedinjenom Kraljevstvu za kojima je u posljednje vrijeme ozbiljno zaostajao.”
Jaka četvrtina
Banka sa sjedištem u Londonu izvijestila je o dobiti prije oporezivanja od 8,5 milijardi dolara (7,9 milijardi eura), što je povećanje od 9,9 posto na godišnjoj razini. Snažni tromjesečni rezultati prvenstveno su potaknuti rastom bogatstva i osobnog bankarstva, deviznog poslovanja i investicijskog bankarstva, kao što je navedeno u izvješću o zaradi.
Sveukupni prihod porastao je za 5% na godišnjoj razini na 17 milijardi dolara (15,7 milijardi eura), nadmašivši očekivanja analitičara od 16,22 milijarde dolara (15 milijardi eura). Tome je uvelike pridonijela veća aktivnost kupaca u bogatim proizvodima.
HSBC je također istaknuo da su na povećanu aktivnost klijenata značajno utjecale poticajne mjere Kine u rujnu: “Ove su mjere dovele do povećane volatilnosti na kraju trećeg tromjesečja 2024., što je dovelo do povećane aktivnosti klijenata, posebno u bogatstvu, dionicama i globalnoj stranoj valuti u Hong Kongu . Nastavljamo pratiti učinak ovih mjera u četvrtom kvartalu.”
Međutim, neto prihod od kamata (NII) pao je za 17% u usporedbi s istim tromjesečjem prošle godine, zbog “otuđivanja poslovanja, većih troškova kamata na obveze i gubitka od prijevremenog otkupa naslijeđenih vrijednosnih papira”.
Smanjenje NII-ja odražava globalne trendove, budući da su glavne središnje banke počele ublažavati monetarnu politiku, dok su banke podigle kamatne stope na depozite kako bi zadržale klijente.
U svojim izgledima, HSBC je zadržao svoje smjernice iz lipanjskog tromjesečja, nastavljajući ciljati na srednji tinejdžerski povrat na prosječni materijalni kapital (RoTE) za 2024. i 2025. godinu.
Spajanje velikih odjela usred smanjenja troškova
Usred rastućih troškova i smanjene dobiti, HSBC je prošlog tjedna najavio novo geografsko restrukturiranje, spajajući dva od svoja tri glavna odjela – komercijalno bankarstvo i investicijsko bankarstvo (odjel globalnog bankarstva i tržišta) – kao dio napora novog izvršnog direktora Georgesa Elhederya za smanjenje troškova.
Plan restrukturiranja također će podijeliti operacije između podružnice “Istočna tržišta”, koja će ponovno ujediniti Aziju i Pacifik i Bliski istok, i podružnice “Zapadna tržišta”, koja se sastoji od neograđene britanske banke, europskih tržišta i Sjeverne Amerike.
Nick Saunders, izvršni direktor Webull UK komentirao je: “HSBC zaostaje za svojim kolegama iz Ujedinjenog Kraljevstva, ali čini se da planovi restrukturiranja imaju smisla – usredotočite se i uložite u ono što banka dobro radi i dopustite Istoku i Zapadu da lokaliziraju svoju ponudu. S obzirom na rastuće političke napetosti , ovo je ključno – važno je dopustiti svakoj hemisferi vlastitu strategiju rasta.”
Očekuje se da će ovo spajanje stvoriti novi super-odjel, za koji se predviđa da će generirati približno 40 milijardi dolara (36 milijardi eura) godišnjeg prihoda, što ga čini najvećim odjelom HSBC-a.
U trećem tromjesečju, odjel za globalno bankarstvo i tržišta, koji se fokusira na velike korporacije s naglaskom na trgovačko i investicijsko bankarstvo, izvijestio je o dobiti prije oporezivanja od 1,8 milijardi dolara (1,6 milijardi eura), što je 47% više nego godinu ranije.
U izvješću o zaradi, HSBC je naveo: “Cilj ovih promjena je izoštriti fokus na vodstvo i tržišni udio u područjima gdje imamo jasne konkurentske prednosti, stvarajući jednostavniju organizaciju s jasnijom odgovornošću i bržim donošenjem odluka, uz istovremeno smanjenje dupliciranja procesa svojstvenih našu trenutnu strukturu matrice.”
Daljnji detalji bit će objavljeni u godišnjim rezultatima za 2024., koji se očekuju 19. veljače 2025.
